외모도 학력도 무엇 하나 형 마사키를 당해낼 수 없는 3수 중의 나츠오. 시원찮은 나츠오는 형 몰래 마사키의 여자친구 마나미에게 연정을 품고 있었다.그러던 어느날 마사키의 주선으로 마나미가 가정교사를 해주게 되어 들뜬 나츠오였지만...그러나 바로 마사키와 마나미가 약혼을 했다고 한다.두 사람의 행복을 축복해 주고 싶은 마음은 간절하지만, 오빠 방에서 흘러나오는 눈가의 헐떡이는 소리에 음란한 망상이 부풀어 오르고.